Un bébé dragon, malencontreusement lâché par la cigogne qui le transportait, atterri dans une chaumière. Dans cette bien étrange demeure vit une sorcière très étonnée de ce colis tombé du ciel. En découvrant le bébé dragon, la sorcière décide de l'adopter et d'en faire son apprenti... sorcier. Mais son élève ne se montre pas toujours à la hauteur de ses espérances. Ce livre drôle et tendre à la fois est à mettre entre toutes les mains. Des volets rabattables permettent d'animer les dessins et l'histoire. De nombreuses pages permettent de réaliser soi-même plus de 700 métamorphoses surprenantes de la sorcière et du bébé dragon.
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