En quittant Keraël, la cité des aëls empoisonnée par des brouillards mortels, Lunerr marche vers un nouveau monde. Grâce aux enseignements de l'étrange Ken Werzh, Lunerr croit en une survie dans l'Ailleurs, comme il croit à son amoureuse de toujours, Morgan, et à son fidèle pitwak philosophe à petits crocs, Mourf. En installant leur nouveau village au milieu d'un cercle parfait de rochers, Lunerr imagine le futur : un monde meilleur, débarrassé du poids intransigeant du passé. Le futur, c'est aussi se protéger des dangers et construire une vie paisible, avant un départ vers l'inexploré. Pour Lunerr, l'avenir ne peut remettre ses pas dans ceux de l'ancienne vie. Pourtant, Benniged, un apprenti drouiz, propose de construire un temple. Très vite, le calme laisse place à des tensions et lorsque la colère du monde abat ses vents rageurs sur le village, tous pensent pouvoir repartir de zéro, malgré tout. Mais une attaque terrible se prépare qui n'est que l'annonce de nouveaux fléaux.
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