Le jeune Spike, frais émoulu de l'école des lutins, se rend au Pôle Nord pour prendre son poste dans l'atelier du Père Noël. Dès son arrivée, il est placé sous la tutelle de Raymond, un vieux lutin expérimenté. Mais le maître se décourage vite devant les gaffes à répétition de son élève, qui est pourtant plein de bonne volonté...
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