Tchavo, le petit Manouche, part avec son amie Djilia pour un mariage en Hongrie. Là-bas, c'est la fête : on chante, on danse, la musique fait tourner la tête! Mais les garçons remarquent trop la jolie Djilia : Tchavo est furieux et jaloux. il s'enfuit. À la nuit tombée dans les faubourgs de Budapest, il rencontre Ferenc, qui sait le consoler en faisant chanter son violon. Ensemble, ils partent à la recherche de Djilia. Après avoir traversé toute la Hongrie en voiture ou en charrette à cheval, Tchavo finira bien par retrouver son amie Djilia...
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