Appelé à la rescousse par le directeur d'une troupe de théâtre qui pense être menacé, le détective Spenser débarque à Port City: une ville près de Boston qui héberge une forte communauté chinoise. Le soir même, un acteur est tué en pleine représentation sans que son assassin ne laisse le moindre indice. Débute alors une enquête plutôt épineuse qui conduit Spenser à interroger l'épouse de Lonnie Wu, riche propriétaire d'un restaurant chinois. Dès le lendemain, il reçoit la visite du mari, flanqué de deux jeunes tueurs à gages: il lui ordonne de ne plus remettre les pieds dans la ville. La partie s'annonce serrée. Spenser embauche alors deux gros bras pour affronter la mafia chinoise des tongs qui se sert d'émigrés clandestins pour régler ses comptes. S'ensuit une escalade de rebondissements: l'enlèvement d'une comédienne à moitié psychopathe et le meurtre inexplicable du caïd Lonnie Wu. Une entrevue a finalement lieu entre Spenser et le grand patron de la mafia chinoise. Le suspense est à son comble lorsque le détective se rend compte que l'assassinat de Lonnie Wu ne peut pas être le fait des gangs...
